Artigo atualizado em: 30 de junho de 2025
Você sabia que o módulo Gestão de Cobranças permite que o usuário crie suas etiquetas personalizadas para organizar o estoque de CDAs de forma personalizada?
As etiquetas funcionam como uma forma de marcar um conteúdo para organizar seu trabalho de forma mais personalizada, ela basicamente guarda uma consulta das CDAs para que você não precise repeti-la toda vez que precisar. O módulo gestão de cobranças também permite que você crie suas próprias etiquetas, tornando assim, suas atividades diárias mais personalizadas.
Você pode criar uma etiqueta através do botão ‘Criar etiqueta’ ou a partir de uma consulta de CDAs. Acompanhe neste artigo como utilizar esta funcionalidade das duas maneiras.
Para criar etiqueta por meio do botão ‘Criar etiqueta’, siga o passo a passo abaixo:
1. Na tela inicial do sistema, no campo ‘Etiquetas’ (1), clique no botão ‘Criar etiqueta’ (2) localizado no menu esquerdo da tela.
2. Digite um nome para a sua etiqueta (1) no campo disponível. No exemplo usamos "IPTU", porém, você pode usar o nome que faça mais sentido para o seu trabalho. Você também pode escolher a cor da etiqueta, clicando na seta ao lado do nome (2).
3. Defina os filtros de busca de CDAs para sua etiqueta, clicando em ‘Adicionar filtro’ (1).
No exemplo definimos que serão procuradas somente CDAs pelo ‘Tipo de tributo’ e o tipo de tributo a ser procurado será ‘IPTU’ (1).
4. Para adicionar mais filtros, clique no botão ‘Adicionar’ (1). Como exemplo adicionamos o filtro de ‘Data de prescrição’ e no intervalo de data, escolhemos 27/06/2018 até 27/06/2022. Após informar o novo filtro, acione o botão ‘Criar’ (2).
Pronto! O sistema vai apresentar a sua etiqueta criada e o sistema em tempo real vai atualizar a quantidade de CDAs de acordo com os filtros que você escolheu.
Para criar etiqueta a partir de uma consulta de CDAs, siga o passo a passo abaixo:
1. Clique no menu ‘A Recuperar’ (1) para fazer uma consulta. Você verá os ‘filtros’ na parte superior da página (2).
2. Utilizaremos como filtro os exemplos mencionados anteriormente. Para isso, no campo digite ou selecione os filtros desejados. Como exemplo, selecionamos a opção ‘Tipo de Tributo e IPTU’ (1). Em seguida, clique em ‘Filtrar’ (2).
3. Clique em ‘Salvar como etiqueta’ (1) para prosseguir.
4. Escolha o nome da sua etiqueta (1). Clique em Criar (2).
Pronto! Você aprendeu como criar etiqueta manualmente e a partir de uma consulta! Não deixe de conferir os outros conteúdos sobre gestão de cobranças!